刚刚过去的三月，大模型开源与免费之风劲吹。而OpenAI决定将发布开放权重的模型，是其中最具代表性的事件。
它标志着大模型竞争的重点，将不再是模型本身技术的先进性，大模型已经商品化，没有太大的差异，只有在应用的层面，结合用户的需求、场景和体验，才可能构建出差异化和杀手级的应用。
这是OpenAI自2019年GPT-2以来首次发布开放权重的模型，是一次重大战略转变。从当年谷歌面对Meta的开源模型Llama说出“没有护城河”，到今天DeepSeek开源对OpenAI的挑战，OpenAI终于从“历史错误的一方”纠正过来。
OpenAI 其实正面临着一个生存困境：是继续使用越来越昂贵的专有模型，还是适应一个新的市场，基础模型正日益成为实用工具而非高级产品。人工智能的竞争壁垒可能并不在于基础模型本身，而在于在此基础上进行的专业微调、领域知识和应用程序开发。
OpenAI需要加快大模型的应用落地。尽管已经失去了ChatGPT和GPT-4刚推出时“领先两年”的优势，OpenAI在这一轮生成式AI革命中的技术创新、产品创新、尤其是品牌效应方面，依然起到领头羊作用。如果OpenAI的大模型技术没有突破，应用又难以规模化落地，整个AI从应用到基础设施，甚至能源电力的泡沫都可能难以避免一次大幅度的下调。OpenAI既需要进一步扩展推理与多模态统一大模型，也越来越需要通过“模型即应用”做出最直接的变现。与其他AI独角兽相比，尽管OpenAI在营收方面处于绝对的优势，但是与数千亿美元的基础设施支出相比，与其3000亿美元的估值相比，应用仍然明显滞后。
以DeepSeek为代表的中国开源模型和智能体，在国内基本上全面取代了美国的基础模型服务，并且正在快速布局海外AI+算力生态。DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具，2月的访问量达到5.25亿次，超过ChatGPT的5亿次。Llama的模型下载量更是超过10亿次。以DeepSeek等中国开源模型为基座模型，从智能体到各行各业的应用，中国AI企业力争凭借性价比优势，与硅谷展开激烈的竞争。
美国千方百计不会把开源AI生态的主导权让给中国。白宫正在制订一个AI行动计划（AI Action Plan），华盛顿从智库到业界，最为担心的是中国开源大模型与相适配的算力基础设施，不仅在中国全面实现国产化，显著降低部署和使用门槛，而且会渗透全球更多的国家，得到更广泛的采纳。而OpenAI在对白宫一政策建议中，提出美国及其盟国全面封杀DeepSeek等中国的前沿开源模型。与此同时，OpenAI、Gemini等，也会通过开源与免费，支持其在AI的领先地位。
OpenAI如何开放权重，目前仍在征求意见当中。奥特曼曾提及会在较小的参数量上开放模型部署到端侧，现在又提出会开放推理模型，业内猜测有可能是o3mini。开源与免费之后，将对OpenAI的商业模式短期内带来冲击，如其较为庞大的用户订阅基础，API服务，以及对一些大客户的模型定制服务，等等。
但目前ChatGPT依然是最强大的AI品牌，也是它最大的资产。它可能是唯一发布一个原生图像功能就能在一小时内增加100万用户的应用，相比之下，这是腾讯为元宝在一周内的激进投放所获得的新增用户数量。开源+免费，将可能使OpenAI的生态得到迅速的扩张，有可能在2025年内朝着杀手级应用迈进。OpenAI将会在一个超级入口的基础上设计其商业模式。
奥特曼宣布对其免费用户开放原生图像功能。这将是一笔巨大的算力开销，如果不马上推出相应的变现业务，将是沉重的成本。内容和工具免费，现成的商业模式就是广告。OpenAI如果错过这次机会，将会付出代价。谷歌刚刚免费了Gemini 2.5 pro，据推测，谷歌将会在Gemini大模型和AI搜索的功能中，加强广告功能，Perplexity也在加紧推出广告功能。而Llama 4也将使Meta的各大社交应用中的广告功能增强，更不必说马斯克的xAI最近刚刚收购了X（twitter)，将会把社交与AI大模型融为一体，产生新的广告空间。
正如DeepSeek在中国开源后所掀起的本地部署的热潮一样，开源后的OpenAI，也将面临更多的本地部署需求，这为OpenAI带来技术服务；与此同时，OpenAI也会通过数据中心提供云服务。尽管如此，OpenAI依然会保持其最先进的推理模型闭源，它将针对最高级的知识和研究用户，进行最长时间、最多步骤和最复杂的推理，将消耗大量的token。
大模型经济学正在发生变化，对于OpenAI来说是一次巨大的赌注。好在它最近刚刚完成一轮400亿美元的融资，其中300亿美元由孙正义领投，先支付了75亿美元，其余的325亿美元年底前支付，但前提是要完成其对OpenAI的治理结构调整，从一家非营利+营利的双层结构，变成一家营利的商业公司。马斯克曾数次起诉OpenAI及奥特曼，要求其履行最初的承诺，开放模型权重，最后一次更狠，甚至不惜以近千亿美元收购OpenAI母公司威胁。随着OpenAI的开源，这一官司也将化解，预计公司的治理结构也得以顺利调整。
最后，不妨引用一句朱啸虎的话，技术不是门槛，应用才是门槛。
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参考：
https://mp.weixin.qq.com/s/D6tnq-D2yWys0QPYzDGgMA
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7600/w7600.pdf
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